CALAO FINANCE est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante, dédiée au capital investissement, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-10000052. Notre métier est de détecter des PME de croissance, de les financer et d’accompagner leur développement, afin de créer de la valeur pour nos investisseurs professionnels et privés.
Notre politique d'investissement couvre de nombreux secteurs d'activités, selon nous à fort potentiel, correspondant à deux grands univers thématiques et renvoyant à des analyses « métier » spécifiques :
Ainsi, notre équipe est interdisciplinaire : elle réunit des financiers, des entrepreneurs et des experts métiers dédiés à chaque secteur de nos univers thématiques pour l’analyse et le suivi des investissements. Tous sont investisseurs à titre personnel dans nos solutions d'investissement (alignement d'intérêts gérants/souscripteurs). Notre organisation permet de sourcer des PME souvent rarement accessibles ou identifiables.
Dans ce cadre, notre équipe a reçu plusieurs récompenses de la profession, dont le prix MORNINGSTAR* "Capital Investissement".
Les fonds que nous gérons ou conseillons participent au financement de près de 80 entreprises françaises employant au total près de 4600 salariés pour un chiffre d'affaires 2017 agrégé d'environ 850 M€.
Nous avons un rôle actif et engagé au côté des entreprises de nos Fonds qui bénéficient de nos réseaux relationnels et de nos expertises sectorielles, car nous sommes nous-mêmes entrepreneurs et connaissons donc bien les facteurs clés de succès.
A destinations des investisseurs privés, professionnels, et institutionnels, nous proposons différentes solutions d’investissement dans la classe d'actif du private equity, du Fonds à impact au Fonds éligible au remploi (apport / cession 150-0 B Ter).
Le nom "CALAO" (marque déposée par CALAO FINANCE) est celui de l'oiseau symbole de prospérité, sagesse et communication, en Afrique, Asie et Océanie notamment. Il est représenté dans le logo au niveau du pictogramme.
(*) Avertissement : les récompenses et prix ne préjugent pas de la performance des supports d'investissement »
La politique d'investissement de CALAO FINANCE ne prend pas simultanément en compte les trois critères ESG : sociaux, environnementaux, et qualité de gouvernance des titres sélectionnés. CALAO FINANCE se réserve la possibilité de modifier cette position et d'opter ultérieurement pour un engagement en faveur de ces critères. La Société de Gestion ne gère aucun fonds ESG.
Avertissement : ce type de placement ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et comporte un risque de perte en capital, limité à l'investissement initial, et une durée de blocage minimum, sauf cas légaux de déblocages anticipés prévus. Les éléments sectoriels et statistiques ne préjugent pas de la performance des entreprises des supports d'investissement.
Notre politique d’investissement conjugue notamment l'étude macroéconomique et prospective (technologies clés, tendance secteur, etc.), avec le suivi des « Megatrend », et l'expérience "terrain" que maitrisent les experts de l'équipe.
Notre univers d’investissement concerne des PME aux savoir-faire reconnus avec des critères clés :
Complémentarité et équilibre des équipes : organisation et partage de richesses en interne
Dimension exportatrice
Suivi client : qualité et réactivité
Capacité d'innovation, de résistance aux aléas et diversité d'application
Communication, Luxe, Digital, Distribution, Loisirs et Sport
Les entreprises concernées exercent en général une activité BtoC (Business to Consumer : produits et services à destination des clients finaux).
R&D, qualité, excellence et savoir-faire reconnu du « made in France »
Potentiel du digital media avec la transformation croissante des services et de la production
Deux facteurs de consommation notamment pour le luxe, besoin intrinsèque et statutaire
Nouveaux marchés émergents avec des opportunités de développement importantes pour les PME
La thématique regroupe des entreprises qui développent des biens et services, allant du luxe au sport en passant par les objets connectés et la distribution spécialisée. Les applications technologiques, l'évolution du comportement du consommateur et les nouveaux marchés émergents offrent des opportunités de développement importantes pour les entreprises de cette thématique.
distribution classique et spécialisée, e-commerce/digital media
œnologie, produits régionaux haut de gamme, restauration, etc.
hôtellerie, sport, textile technique, équipement, filière bois, infrastructure
art de la table, design, maroquinerie, HBJO, parfums, services, soins
applications mobiles, divertissement, édition, objets connectés, communication extérieure
Cybersécurité, Efficacité Energétique, Traçabilité, Intelligence artificielle.
Les entreprises concernées exercent en général une activité BtoB (Business to Business, produits et services à destination d'autres entreprises).
Innovations et ruptures technologiques
Nécessité croissante de recourir à l'efficacité énergétique dans l'habitation, le transport et l'industrie
Besoins croissants en matière de sécurité et de traçabilité
Les technologies de cette thématique se caractérisent par leurs innovations permanentes. Elles permettent de véritables ruptures (technologies disruptives) ou des sauts significatifs dans les activités économiques telles que : le développement de l'autonomie énergétique, l'optimisation des systèmes de communication et leur sécurité ou encore l'accroissement des capacités de stockage informatique.
Certaines de ces technologies concernent à la fois le secteur civil et le secteur de la défense/sécurité, elles sont alors dites "duales". Les entreprises qui développent ces technologies se situent sur un univers d'investissement large et prometteur, car elles évoluent sur des marchés mondiaux en forte croissance.
watermarking, cybersécurité, blockchain
traitement et analyse des données, RGPD
réalité augmentée, cobotique, sécurité des infrastructures
distribution et diffusion des contenus, services aux entreprises
énergies renouvelables, domotique, valorisation des déchets